Easy Project lleva un negocio del oficio a la oficina: cotizas, ejecutas el proyecto y facturas ante el SAT desde el celular. Si eres nuevo, sigue estos tres pasos. Si eres agente, esta es la ruta feliz contra la que comparas cualquier problema.
Abre la app, toca "Crear cuenta gratis", pon celular y contraseña, verifica el código por SMS y captura los datos de tu negocio (RFC y régimen fiscal).
En la pestaña Cotiza → "+ Nueva". Agrega cliente, conceptos (precio × cantidad) y mándala por WhatsApp o correo. El cliente la firma desde un link, sin instalar nada.
Cuando el cliente aprueba: "Convertir a proyecto". Registra avances, fotos y gastos. Al terminar, "Facturar" → "Timbrar al SAT" y entregas el CFDI.
Marca cada punto. Un usuario que completa los cinco está listo para cobrar y facturar sin fricción.
El recorrido real de la app, con la pantalla que verá el usuario en cada paso. Úsalo para guiar a alguien por teléfono: cada bloque tiene el nombre exacto del botón y la pantalla.
3 días gratis.
RFC, régimen, logo, domicilio fiscal y archivos SAT (.cer, .key). Todo esto alimenta cotizaciones y CFDI.
Guarda paquetes de conceptos por tipo de trabajo para reusarlos en segundos al cotizar.
Agrega empleados con rol Admin, Contratista, Contador o Viewer. Todos ven el mismo proyecto.
Activa o desactiva alertas: cotización aprobada, proyecto completado, factura timbrada, etc.
Gratis: 3 cotizaciones/mes. Premium $100–150 MXN/mes: cotizaciones y proyectos ilimitados. Sin comisiones por facturar.
Empieza por el síntoma y avanza. En pocos toques llegas a la solución exacta, con el paso a paso y la frase lista para decirle al cliente. Pensado para resolver en la primera llamada.
Los problemas que más entran a soporte, agrupados por área, con la solución para el usuario y la nota operativa para el agente. La severidad indica si se resuelve en línea o si toca escalar.
Cuando el SAT rebota un timbrado, devuelve un código. Busca el código exacto que vio el cliente y aplica la solución. Recuerda: si rebota, la cotización sigue cobrada — solo falta ajustar un dato.
Respuestas directas que sirven igual para responderle al cliente o para copiar y pegar. Toca cada pregunta para abrirla.
Frases listas para WhatsApp o llamada. Tono cálido y mexicano, como la app: cercano, sin tecnicismos, siempre dejando claro el siguiente paso. Toca Copiar para usarlas tal cual.
Todo lo que un agente necesita a la mano: flujos resumidos, errores críticos, escalamiento y contacto.
| Paso | Acción | Nota |
|---|---|---|
| 1 · Inicio | Pestaña Cotiza → + Nueva | O desde la lista |
| 2 · Cliente | Nombre, correo, teléfono | Teléfono con +52 para WhatsApp |
| 3 · Conceptos | + Agregar → descripción, precio, cantidad | Mínimo 1 |
| 4 · Condiciones | Plazo, anticipo, garantía | Opcional, plantilla o libre |
| 5 · Enviar | WhatsApp / Email / Link | Firma con el dedo, sin cuenta |
| Paso | Acción | Nota |
|---|---|---|
| 1 · Crear | Cotización aprobada → Convertir a proyecto | Copia conceptos y total |
| 2 · Actividades | + Nueva actividad → descripción, fotos, gasto | Trabajo diario |
| 3 · Gastos | Concepto, monto, categoría | Compara vs. presupuesto |
| 4 · Facturar | Facturar → confirmar → Timbrar al SAT | 8–20 seg · genera UUID |
| 5 · Entregar | Descargar XML + PDF / enviar | Al cliente y al contador |
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| CFDI40132 | Uso/régimen del receptor no coincide | Validar RFC y régimen del cliente |
| CFDI40011 | RFC del receptor no existe | Corregir RFC con la Constancia |
| RFC inválido | Formato incorrecto | 12–13 caracteres · reintentar |
| Certificado expirado | .cer vencido | Cargar vigente en Datos del negocio |
| No puedo facturar | Faltan requisitos | RFC ✓ · certificados ✓ · actividad ✓ · rol ✓ |